Dienstleistungen
Investment & Immobilie
Wie lasse ich mein Geld am effektivsten für mich arbeiten?
Welche Geldanlagen sind rentabel und trotzdem sicher?
Wie viel Immobilie kann ich mir bei den aktuellen Zinsen leisten?
Wie viel Eigenkapital benötige ich für meine eigene Immobilie?
Subventionen
Wie viele der 20 verschiedenen nutze ich bereits?
Welche weiteren stehen mir zu?
Wie kann ich diese einfach beantragen?
Wie kann ich meine Absicherungen staatlich subventionieren lassen?
Steuern & Sozialabgaben
Wann macht ein Steuerklassenwechsel Sinn?
Was kann ich alles steuerlich absetzen?
Mit welchen Tricks erhöhe ich meine Steuerrückerstattung?
Wie kann sich der Staat an meiner Altersvorsorge beteiligen?
Absicherung & Vorsorge
Welche Absicherungen sind wirklich sinnvoll?
Passen meine Absicherungen noch zu meiner aktuellen Situation?
Wie gehe ich finanziell gut gesichert in die Rente?
Welche Vollmachten und Verfügungen sind wichtig?
Wir sind ein Team aus erfahrenen Fachleuten
Georg Balkau
SPEZIALGEBIET: INVESTMENTSTRATEGIEN
Größtes gelöstes Kundenproblem:
Bei einem erfahrenen Kunden konnte, nach einer Anpassung der Anlagestrategie, ein Depot im Wert von 120.000 € optimiert werden, wodurch nach einem Jahr ein Zuwachs von 31 % erzielt werden konnte.
Mathias Müller
Spezialgebiet:
SteuerN & Steueroptimierung
Größtes gelöstes Kundenproblem:
Bei einem Kunden konnten durch eine clevere Steueroptimierung 63.000 € eingespart werden, welche dieser im Nachgang anderweitig investieren konnte.
Stefanie Kuschel
SPEZIALGEBIET: ABSICHERUNG FÜR SELBSTSTÄNDIGE + FIRMENKUNDENBETREUUNG
Größtes gelöstes Kundenproblem:
In einer 20 Mann starken Handwerksfirma konnte die Liquidität binnen eines Jahres um 280 % gesteigert werden, wodurch die Firma größere Investitionen tätigen konnte.
Klaus-Dieter Lutz
Spezialgebiet:
Behördliche Themen – Förderungen und Subventionen
Größtes gelöstes Kundenproblem:
Bei einem Kunden mit einem Netto-Einkommen von 1.900 € konnte eine Förderung von jährlich 3.100 € erreicht werden.
Philipp Petelski
Spezialgebiet: Absicherung für Privatleute
Größtes gelöstes Kundenproblem:
Durch persönliche Beratung wurden im Jahr 2022 alle entstandenen Versicherungsschäden seiner Kunden zu 100 % vom Versicherer bezahlt.
Josef Mößler
Spezialgebiet: Investment mit Immobilien als Kapitalanlage
Größtes gelöstes Kundenproblem:
Bei einem Pärchen mit einem Gesamteinkommen von 3.300 € Netto konnte ein Immobilienvermögen von 310.000 € aufgebaut werden, wobei nach einem Einsatz von lediglich 15.000 € Eigenkapital bereits nach kürzester Zeit ein positiver Cashflow erreicht werden konnte.
Christos Aslanidis
Spezialgebiet: Absicherung im Bereich Kinder und Familien
Größtes gelöstes Kundenproblem:
Bei einer vierköpfigen Familie mit zwei kleinen Kindern konnten monatlich 280 € eingespart werden, wovon 200 € in den Vermögensaufbau der Kinder investiert werden konnte, ohne dass sich die Familie anderweitig einschränken musste.
Das sagen unsere Kunden
„Im Rahmen eines Subventionsgutachtens wurden diverse bestehende Verträge (hauptsächlich Versicherung und Vermögensaufbau) aufgearbeitet und an meine aktuelle Lebenslage individuell angepasst. Dies geschah aufgeteilt in mehreren Terminen, so dass man nicht mit Infos überschüttet wurde. Die Neuerungen und Verbesserungen wurden transparent dargestellt und verständlich erläutert. Auch eigene Vorschläge und Anpassungen waren hierbei möglich. Ich kann meinen Berater zudem jederzeit problemlos erreichen und würde ihn auf jeden Fall weiterempfehlen.”
Manuela Urban
„Beratung auf freundschaftlicher Empfehlung. Mehrere Gründe, sowohl Neustrukturierung meiner bereits bestehenden Versicherungen, als auch Neuabschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung und zusätzlichen Rentenversicherung. Ebenso Aufbau eines Vermögens durch Sparpläne und ähnliches. Schaffen eines Bewusstseins wie Sparen individuell für mich besser funktioniert. Gesprächsatmosphäre offen, locker und angenehm. Kein Druck, wusste Antworten auf alle Fragen. Hat mir mehrere verschiedene Angebote dargelegt. Ich empfehle das Team uneingeschränkt weiter.”
Raphael Schmid
"Zusammen mit dem Team der Subventionsgutachter habe ich mein Leben einmal komplett umgekrempelt und konnte mir so den Traum der Selbstständigkeit erfüllen. Ganz am Anfang ging es um die Optimierung meines Versicherungsschutzes und dann um den Vermögensaufbau. Somit hatte ich meine Finanzen so gut im Griff, dass ich nun in die Selbstständigkeit starten konnte. Vielen Dank euch für die Umfassende und großartige Beratung und Betreuung!"
Laura Maier
„Im Rahmen eines Subventionsgutachtens wurden diverse bestehende Verträge (hauptsächlich Versicherung und Vermögensaufbau) aufgearbeitet und an meine aktuelle Lebenslage individuell angepasst. Dies geschah aufgeteilt in mehreren Terminen, so dass man nicht mit Infos überschüttet wurde. Die Neuerungen und Verbesserungen wurden transparent dargestellt und verständlich erläutert. Auch eigene Vorschläge und Anpassungen waren hierbei möglich. Ich kann meinen Berater zudem jederzeit problemlos erreichen und würde ihn auf jeden Fall weiterempfehlen.”
Manuela Urban
„Beratung auf freundschaftlicher Empfehlung. Mehrere Gründe, sowohl Neustrukturierung meiner bereits bestehenden Versicherungen, als auch Neuabschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung und zusätzlichen Rentenversicherung. Ebenso Aufbau eines Vermögens durch Sparpläne und ähnliches. Schaffen eines Bewusstseins wie Sparen individuell für mich besser funktioniert. Gesprächsatmosphäre offen, locker und angenehm. Kein Druck, wusste Antworten auf alle Fragen. Hat mir mehrere verschiedene Angebote dargelegt. Ich empfehle das Team uneingeschränkt weiter.”
Raphael Schmid
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